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数说基金:金信东吴金鹰排名下滑最快 短期理财基金规模骤降41%

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2020-01-21 17:29:40 来源:万得基金

应监管要求,部分短期理财基金转型为中短债基金,短期理财基金规模骤降41%。另外受A股结构性行情利好影响,股票型和混合型基金业绩好转,加上投资者风险偏好提高,规模有了较大的增幅。

  2019年A股振荡上行,债市持续火爆,政策利好频出,国内基金市场度过了硕果颇丰的一年。无论是从增量角度还是存量角度来看,公募基金的规模、收益数据均透出亮眼表现。

  Wind统计显示,截至2019年12月31日,全国已发公募产品的基金管理公司达140家,管理基金数量共6084只,管理规模总14.81万亿,规模较去年(2018-12-31)增加1.77万亿。其中非货币理财基金资产规模总计7.39万亿,较去年增加2.52万亿

  按各基金公司管理非货币理财基金资产统计,易方达基金4051亿元荣获规模榜第一,华夏基金3415亿元、博时基金3333亿元,分列第二、第三名

  按不同投资类型统计,易方达基金以1486亿元荣获偏股主动型规模榜第一;博时基金以2115亿元荣获偏债主动型规模榜第一;华夏基金以1199亿元荣获ETF规模榜第一;易方达基金以166亿元荣获QDII规模榜第一;工银瑞信基金以50亿元荣获FOF规模榜第一。

  基金市场篇

  01总体规模继续攀升

  截至2019年底,公募基金市场规模148081亿,去年增加17734亿,全年增幅为14%。值得注意的是,非货币理财规模在2016年至2018年基本持平,但2019年非货币理财规模大幅增加25203亿元,达73921亿元

  2019年基金公司规模排行

  02货币型基金规模持续下降

  2019年底债券型基金规模继续领跑非货基规模较去年增长60%,数量净增476只,总规模达3.91万亿,说明机构特别是养老金/委外资金扎堆债基,还有就是应监管要求,部分短期理财基金转型为中短债基金,短期理财基金规模骤降41%另外受A股结构性行情利好影响,股票型和混合型基金业绩好转,加上投资者风险偏好提高,规模有了较大的增幅。而货币型基金受政策及市场收益走低影响,规模已呈现下降趋势。

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  03新发规模创历史新高

  2019年共成立1055只基金,合计募集资金1.44万亿,创下2015年牛市以来的新高。与2018年相比,2019年新成立的基金数量和规模分别同比增加了27%和60%。

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  注:不含转型和后分级(A类份额成立后新增C类)基金

  04竞争格局加剧

  从近10年基金管理规模集中度变化来看,TOP5基金公司管理规模合计占市场总规模比例呈现下降趋势,而第11位至第20位合计规模占比逐步上升,说明这部分公司在自身特色领域找到着力点,持续发力成果显著。另外监管放开,市场参与者增多,市场竞争力度加大。

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  05头部机构获更多资金流入

  2019年公募基金合计净流入18031亿元,其中21%资金流入规模排名前10%的基金管理人,43%的资金流入规模排名11%至20%的基金管理人,17%的资金流入模排名21%至30%的基金,还有19%资金流入余下其他基金管理人。

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  基金公司篇

  06基金公司规模(剔除货币和理财基金)

  不考虑货币和短期理财基金,规模排名第一的是易方达基金,非货基规模为4051亿,第二华夏基金3415亿,第三名博时基金3333亿。值得注意的是,TOP10以汇添富上升最为明显,TOP20中鹏华、平安基金排名皆上升5个名次。

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  注:睿远、蜂巢、惠升、朱雀、淳厚、博远、湘财、同泰、西藏东财基金为2019年新增。

  07非货币理财基金规模增长TOP20

  140家基金公司中,我们将较去年规模增长前20的基金公司列入榜单,其中易方达基金规模增长1496亿。受股债市场利好影响,各家规模增长明显,其中靠前的基金公司多为老牌公司 。

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  08非货币理财基金规模排名上升TOP20

  140家基金公司中,我们将排名增长前20的基金公司列入榜单,其中华泰证券(行情601688,诊股)资管和长安基金上升最快。

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  09偏股型基金规模排名TOP20

  不区分主动被动股票基金,规模排名第一的是华夏基金,2465亿。易方达基金汇添富基金分列第二、第三名。从名次来看,前二十名公司中景顺长城交银施罗德排名上升明显。

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  10偏股主动型基金规模TOP20

  不考虑指数及偏债混合基金,易方达、汇添富、兴全基金管理的偏股主动型基金规模较大,都在千亿以上。2019年A股行情较好,使得偏股类基金规模较去年有较大增长。

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  11偏债主动型基金规模TOP20

  资管新规后,养老资金入市,货币基金收益走低,使得机构和个人投资者更青睐固收类产品,特别是中短债基金。根据在管的偏债主动型基金规模排名,博时基金、中银基金旗下偏债主动型基金规模超2000亿,前五名中银、招商、平安皆为银行系基金公司。

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  12指数股票型基金规模TOP20

  指数基金是基金市场的重要投资品种,可以通过指数进行大类资产配置,也可以进行行业轮动投资。不考虑债券型、QDII型基金来看,指数股票型基金以华夏管理规模最多,为1174亿元。

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  13ETF基金规模TOP20

  ETF作为指数基金的一种,购买方便,交易灵活,透明度高。管理ETF的多为大型老牌基金公司,排名第一华夏基金,管理的ETF规模高达1199亿,继续领跑。

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  14QDII基金规模TOP20

  大类资产配置时代,QDII基金作用明显,可分享海外市场投资机会,分散单一市场投资风险。易方达旗下QDII基金产品丰富,管理规模166亿元,位居第一。

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  15FOF基金规模TOP20

  截至2019年底,国内公募FOF规模合计383亿,占公募市场总规模的0.26%,参考其他成熟市场10%的占比,可见我国FOF还处于发展初期,未来发展前景和潜力巨大。

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  16主动量化基金规模TOP20

  华泰柏瑞基金在量化领域有较深厚底蕴,旗下多只主动量化基金从长期角度看业绩表现优异,备受市场青睐。

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  17基金公司持续营销能力TOP20

  截至2019年,只统计各家公司旗下成立满1年的非货币基金规模变化,以此体现基金公司存续基金的持续运营能力。其中以易方达基金营销能力最强,本期规模较去年增长1126亿元。

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  18新发基金规模TOP20

  2019年公募基金市场募集规模1.43万亿,其中汇添富基金募集最多,为768亿。值得注意的是,新发规模排名前10的公司合计募集5464亿,占总募集规模比例为38%,排名前20的公司合计募集8924亿,占62%。这些基金公司,几乎都是市场上成立早、整体规模排名靠前的大中型公司。相反,新发规模第51名至124名的公司大多是中小型规模或者次新公司,合计募集1498亿元,占总募集规模比例仅为10.5%。由此可见,在竞争日趋激烈的基金发行市场中,马太效应愈发显著,中小型基金公司必须加强自身产品特点、提升销售渠道能力,才能走出发行困境

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关键词阅读:公募基金 短期理财基金

责任编辑:赵静怡
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